В густых лесах скрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди выгнали эльфов и теперь над городом властвует жестокий шериф, который обирает его жителей. Постоянно увеличивающиеся налоги загоняют людей в нищету и лишают их средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующие подвергаются изгнанию или пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми они не контактировали двести лет, хотят защитить свой мир.
