В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Его целью является внедрение собственных правил, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою идентичность. Это столкновение двух различных культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней противницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сакральностью мрачного прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.
