В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, обещающей стать главным торговым событием. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством Нефедьева, влиятельного лидера местного дворянства. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, талантливый сыщик из Нижнего Новгорода. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его привычных представлений. В поисках истины Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.