Маршал Василевский собрал экстренное заседание в штабе Красной Армии с целью выработки стратегии по уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращению детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено найти и уничтожить завод. Среди членов взвода выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, обладающий знаниями в восточных языках. Чтобы выяснить местоположение завода, отряд должен добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который намерен свести счеты со своим давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях тестируются смертельные химические препараты. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенную схватку, так как японский генерал угрожает устроить взрыв в подземных хранилищах с химическим оружием, расположенных под заводом.
