Время, когда формировалась Китайская республика, было полным перемен. Хуа Минчу, проницательный и добросердечный студент, возвращается после учёбы в Японии. В пути он случайно знакомится с таинственными личностями, чьи невероятные способности круто изменяют его судьбу. Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг. Вместе с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за судьбу Китая.