Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задач. Однажды его миссия терпит неудачу, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, управляющему приграничного района, и занимает должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.